【导读】港股高开低走，钢铁板块午后拉升，黄金股、博彩股和光伏股走强，芯片股、军工股下挫

见习记者 储是

7月2日为港股下半年第一个交游日。

当天，港股高开低走，窄幅震撼。适度收盘，恒生指数高潮0.62%，报收于24221.41点；恒生科技指数着落0.64%，报收于5269.11点；国企指数高潮0.54%，报收于8724.9点。

盘面上，大型科网股广宽走高，钢铁板块午后猛拉，黄金股、博彩股和光伏股走强，芯片股、军工股下挫。

大型科技股大批走高

涨跌不一

京东集团涨0.08%，小米集团涨0.33%，好意思团涨0.56%；阿里巴巴跌0.36%，腾讯控股跌0.3%，网易跌1.33%，快手跌2.76%，哔哩哔哩跌2.21%。

钢铁板块午后拉升

重庆钢铁股份盘中紧闭130%

午后，港股钢铁板块握续拉升。重庆钢铁股份盘中涨幅一度扩大至135.56%。适度收盘，涨幅回落至91.11%，报1.72港元/股。该公司A股也于午后快速拉升并封住涨停。此外，鞍钢股份、中国东方集团收涨超10%。

市集讯息面上，“唐山7月4日至15日烧结机限产30%”的别传激发市集热枕。6月25日发布的Mysteel烧结矿数据透露，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能行使率83%。若按照谈论现实限产战略后，产能行使率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

光大证券指出，2月8日工业和信息化部创新的《钢铁行业模范条款（2025年版）》对钢铁企业实施两级评价，在“供给侧更好相宜需求变化”战略认识下，钢铁板块盈利有望建造至历史均值水平，PB估值也将随之建造。

此外，弘业期货H股跌超13%，A股跌停两连板，累计着落超19%。

黄金股、博彩股和光伏股走强

当天，山东黄金涨超5%，潼关黄金、紫金矿业、招金矿业、中国黄金海外等纷繁高潮。

数据透露，好意思国耗尽数据偶然走弱，激发市集下调好意思国二季度实质GDP增长预期。同期，本周行将公布的6月非农新增服务数据备受热枕，酌量到近期劳能源市集数据呈现疲软态势，瞻望6月非农数据发达欠安。这刚硬化市集降息预期，令好意思元指数承压下行，上述要素将共同撑握黄金价钱高位入手。

博彩股涨幅居前，新濠海外发展涨超13%，高潮的还有永利澳门、星河文娱、澳博控股、好意思高梅中国等。

澳门博彩监察相助局数据透露，6月份博彩收入210.64亿澳门元，同比升19%，超出预期；环比跌0.6%。6月澳门博彩业发达受到张校友演唱会带动，其系列上演从6月中旬握续至7月初。

光伏股异动强势，福莱特玻璃涨超11%。

讯息面上，《东说念主民日报》发表《在取销“内卷式”竞争中收尾高质地发展》，提到濒临市集供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。6月30日，有报说念称，部分玻璃企业原定减产限制仅有10%操纵，但此限制尚弗成惩处供需之间的矛盾，故头部企业谈论增大减产量，瞻望使得本轮减产限制达到30%；预估7月玻璃供应量将减少至45GW操纵。

芯片股、军工股下挫

芯片方面，上海复旦跌超4%，华虹半导体、地平线机器东说念主、中芯海外等也出现着落。

军工板块方面，中船防务跌超4%，航天控股、中航科工、大陆航空科技控股等跟跌。

中金：留好“枪弹”恭候时机

中金发表港股策略申报暗意，港股行业轮动的宏不雅环境呈“资金盛+财富荒=指数震撼+极致结构”，是合座经济申诉不及、存在结构性亮点、但资金又相配充裕这三个宏不雅环境所决定的。恒指往日一个月一直处于23000至24000点区间震撼，对应的风险溢价与计入乐不雅容颜还是与昨年10月初高点尽头，进一步乐不雅需要更多催化剂。

瑞银证券暗意，下半年南下资金或呈握续净流入态势。本年南下资金（由公募、私募和保障资金共同孝敬）相配活跃。年头至6月11日，南下资金累计净买入跳动6337亿元，同比大增115%。酌量到港股市集领有专有的东说念主工智能和新经济敞口，且内地投资机构对港股的敞口距离上限还有较远距离，瞻望下半年南下资金或呈握续净流入态势，但流速或角落放缓。

裁剪：杜妍

校对：王玥

制作：鹿米

审核：陈墨

转自：中国基金报